【07:23 科达利(002850)：全球扩张穿越周期 4680结构件放量在即】

(资料图)

2月27日给予科达利(002850)买入评级。

盈利预测与投资建议。公司作为精密结构件龙头，未来有望受益海外市场高速增长，4680 结构件贡献新增长点。预计公司2022-2024 年营收分别为91.2、140.3、189.6 亿元，归母净利润分别为9.2、14.2、18.5 亿元。给予公司2023 年25 倍PE，对应合理价值151.11 元/股，给予“买入”评级。

风险提示。新能源车销量不及预期；中游价格下跌超预期；大客户份额下跌超预期。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。

【07:23 报喜鸟(002154)：公司经营韧性强 23年业绩有望加速增长】

2月27日给予报喜鸟(002154)买入评级。

盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为0.33/0.41/0.51元/股，参考可比公司估值，给予公司2023 年15XPE，对应合理价值6.20 元/股，维持 “买入”评级。

风险提示。门店拓展不及预期风险，市场竞争风险，存货减值风险。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。

【07:17 中国太保(601601)：坚定改革 效果初现】

2月27日给予中国太保(601601)买入评级。

盈利预测与投资建议：预计公司22-24 年EPS 为2.9/3.8/4.9 元/股，公司23 年PEV 仅0.47 倍，考虑公司改革及基本面趋势，EV 估值法给予23 年A 股0.6X PEV（H 股0.45X），A 股合理价值为35.56 元/股（H 股30.16 港币/股），维持A/H“买入”评级。

风险提示：新单保费增速低于预期，代理人下滑，长端利率下降等。

该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。